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MERCADONA - Análisis de una propuesta de inversión

Desde que publiqué MAPFRE, allá por enero, no pude dedicarme de pleno al análisis de una empresa de cierta relevancia.

Hoy, después de casi seis meses preparando este análisis por fin se acabó, vio la luz.

El análisis es denso y requiere de un tiempo para su lectura y análisis. Con él nos adentraremos especialmente en los conceptos de valoración por BONO-CAPITAL y las ventajas competitivas duraderas expresadas por Warren Buffet.

Espero os guste. 

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Previas

“Hasta ahora no tenemos constancia de que MERCADONA esté en venta, o haya solicitado una valoración de su negocio a ningún banco de inversión o experto, o que esté pensando en ampliar capital social,... nada de nada.

Con este análisis sólo se pretende realizar una valoración de su negocio, bajo mi buen o mal criterio, y no marcar bandas de precio objetivo para inversores ávidos de entrar en esta Compañía.

Realizar una valoración sin información interna, sin conocer los entresijos,... y sin un conocimiento de sus planes de negocio ( sólo la información pública disponible ) limita el alcance de la misma, uno no es un mago... una valoración es una opinión, nada más.

... que estén tranquilas las familias propietarias ROIG y GÓMEZ SERRANO, no tengo más interés que el desarrollar un trabajo teórico de valoración y expresar mis ideas sobre el desarrollo de esta gran Compañía”.

Ahí tenéis el enlace directo:

O bien podéis ir a mi Slideshare:

Hasta pronto.

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