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Shopping Leeks: Plataforma de suministro horeca con mucho futuro

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Esta mañana he estado con Álvaro Prado y algunos de sus socios en Shopping Leeks, viendo cómo llevan su proyecto de intermediación de suministro al canal horeca.

Desde los momentos iniciales del lanzamiento y el contacto anterior que tuve con ellos el verano pasado, el proyecto ha ido madurando y mejorando. El proyecto, digamos, es una plataforma virtual de suministro que está pensada para "facilitar la vida" en su quehacer diario al hostelero (en el blog Mercadeando de GranConsumo.tv hablé de ello).

Ya les comenté, en este y otros contactos, que algunos distribuidores veían esta plataforma como una amenaza para sus negocios y se negarían a colaborar con ellos. Estos distribuidores, la verdad, es que no tienen visión de futuro, pues esta herramienta les amplia su capacidad de negocio, de acceso a unos clientes a los que posiblemente no pensaron en llegar nunca. Además, de indudablemente, los ahorros y sinergias que pueden producirse en sus negocios al no tener que mantener una frecuencia alta de visitas a estos establecimientos. Pero, la verdad, es que algunos de estos distribuidores se "criaron" en el mundo offline y les resultará muy difícil comprender la relevancia de este movimiento online.

Al mundo al que se enfrenta Shopping Leeks para sacar adelante su negocio, no es sólo al del fabricante y su relación con el cliente último (hostelero), sino que choca con unos canales de distribución anquilosados. Anquilosados están los grandes operadores del sector del Cash & Carry cuando aún no disponen ni de página web desde la que sus clientes puedan cursar un pedido (ni opción drive, ni delivery), como también lo están los pequeños distribuidores regionales que se creen dueños de sus pequeños reinos de taifas, amparados muchas veces con marcas que explotan con carácter exclusivista desde hece años. Pero lo de exclusivista, un día se va a acabar.

Shopping Leeks ya tiene un nutrido grupo de hosteleros que cursan sus pedidos a través de la plataforma, tanto españoles como extranjeros, y que en muchos casos gracias a la iniciativa de éstos se va ampliando el abanico de proveedores.

Muchos fabricantes, hoy, son ajenos al nacimiento de esta plataforma, y piensan que sus distribuidores del canal de hostelería se están batiendo en el mercado. Pero el mercado está cambiando, no es sólo off sino que se va introduciendo el on en todos los órdenes de la vida. No sé hasta qué punto es bueno para un fabricante dejar al margen iniciativas de este tipo como Shopping Leeks fuera de su radar de influencia, pero pienso que no lo hacen bien. Los clientes, los hosteleros, quieren dejar de ser esclavos de un sistema que les ha hecho dedicar muchas horas a trabajos rutinarios (atender proveedores) y dedicarlos a lo suyo, a dar ratos de placer y comidas a sus clientes.

A veces puedo parecer drástico, pero al tiempo. La tecnología móvil se impone, la información libre circula, las recomendaciones de un colega sobre un producto cobran relevancia, el tiempo de ocio es fundamental, la difusión de nuevos productos, la innovación, son fundamentales para llamar la atención, etc... y todo esto va dando cuerpo a un canal de suministro del sector horeca que muchos fabricantes y distribuidores hoy están despreciando. Quizás el mundo del suministro horeca empiece a cambiar cuando Costco publicite en "abierto" sus precios de venta y sus surtidos al público en general.

Señor fabricante, señor distribuidor: ¿Piensas que el mundo cambió? ¿Estás esperando a que un 10%-20% de tus clientes dejen de comprarte por tener alternativas más cómodas?

Me comentan en Shopping Leeks que están ultimando grandes acuerdos, con grandes operadores. Mientras algunos operadores parece que empiezan a ver la luz, otros se quedarán a oscuras, se quedarán fuera del mercado.

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Costco aspira a ocupar un 20% del mercado de cash and carry


Hasta ahora no tenía muy claras cuáles eran las expectativas de Costco por el mercado español. Con la visita de Rajoy a Estados Unidos la semana pasada volvió a la actualidad la noticia de los planes de Costco. La multinacional trasladó al Ejecutivo de Rajoy su interés en implantar en España una docena de establecimientos que crearían unos 3.000 puestos de trabajo.

Para los que no conocen aún el modelo de establecimiento de Costco y su cuenta de explotación les recomiendo que lean los artículos que ya publiqué al respecto:
Costco no es cualquier operador. Un operador que distribuirá sus ventas aproximadamente entre un 60% venta a profesionales (detallistas, horeca,...) y un 40% a clientes finalistas de un perfil muy definido que ya comenté en otros artículos, efectará a todos los operadores actuales del mercado. Si tenemos en cuenta que su tienda media factura unos 108 millones de euros anuales, las doce que pretende implantar en España le aportarían más de 1.400 millones de euros de facturación. Os recuerdo que las ventas de los cash and carry en España según DBK en 2012 fueron de 3.750 millones de euros (aquí), con lo que el impacto del 60% de Costco podría copar el 20% de dicho mercado. Por otro lado, Makro en 2012 facturó 1.232 millones de euros y la media por establecimiento es ligeramente superior a los 33 millones de euros. Así que... ¡a prepararse!

Los cash and carry de corte más tradicional (no tipo Makro) trabajan de media con márgenes comerciales de un 15% sobre ventas y Makro un 3% superior (+/- 18%). Los mejores operadores detallistas trabajan con márgenes medios del 28,5% y Mercadona del 25% (aquí). Pues pensad lo que ocurrirá en el mercado con un operador como Costco que viene trabajando con márgenes medios del 10,7% (más los ingresos por membresías de aprox. un 2,16%).

Así que hay que brindar por los clientes ¡Bienvenido sea Costco!

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Los Operadores nacionales de cash & carry no están preparados para lo que les llega


En España los operadores de cash and carry están “muertos”, no evolucionan de acuerdo a los necesidades de sus clientes y las herramientas tecnológicas de que éstos disponen

Aquí, en España, decir que evoluciona una enseña de cash and carry es decir que abre establecimientos o que invierte en modernizar instalaciones, en enfocarse más al cliente horeca, en ofrecer delivery, pero para nada en facilitarles la vida y su quehacer diario. Lo más odioso para un cliente, ya sea horeca o pequeño comerciante, es desplazarse al cash, prepararse el pedido y volver a su establecimiento,... perdió medio día de su objetivo de negocio, vender.

Los operadores de C&C líderes del sector, como Makro, Miquel Alimentació (Gros Mercat), Covalco (Comerco), Cash Diplo,... ven normal que los clientes para conocer su mejor opción de suministro tengan que desplazarse a su establecimiento, o bien hagan un pedido por fax a ciegas, o se pongan a perder el tiempo haciendo un pedido telefónico regateando precios. Pienso que eso no es el futuro del sector.

Ante esta falta de visión, dos empresas con base tecnológica - pure players - han empezado a ofertar suministros online para clientes minoristas, básicamente enfocadas en el cliente horeca. Estas dos plataformas virtuales de suministro - Shopping Leeks y Kentia horeca - , aunque con enfoques distintos de negocio, empiezan marcar el camino a los grandes operadores del sector. La verdad, es que como independientes, lo tienen muy difícil para llegar a ser alguien en el mundo del cash and carry.

Éste no es el caso de Costco. Costco tiene en perspectiva abrir en nuestro país dos establecimientos en 2014 (Sevilla y Madrid) y alcanzar al menos los diez en los próximos cinco años. Costco es un negocio mayorista muy al estilo de Makro, pero con una base de clientes más amplia. Es un Club de Precios, donde los clientes pagan una cuota de afiliación con el convencimiento de que adquieren a los mejores precios del mercado. Bueno, el caso es que Costco no tiene ningún problema con expresar a las claras cuáles son sus precios de venta, ya que puedes realizar tu pedido online:


No creo que en España no lo pongan en marcha, ya que forma parte de los servicios habituales de su oferta comercial.

¿A qué esperan nuestros líderes del sector?

Pueden ser de interés los siguientes enlaces:
- Evolución de los formatos de bajo precio
- Los “poderes” de Costco

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La evolución de los formatos de bajo precio

Carrefour ATACADÃOLa crisis económica ha puesto en auge las tiendas de precios bajos y de descuento. Estas líneas comerciales impulsadas por MERCADONA, LIDL, ALDI y DIA han crecido durante la crisis, mientras los hipermercados y los grandes supermercados que practicaban políticas de ventas a espaldas de las exigencias de sus clientes se vieron relegados. 

Por otro lado, toda la distribución organizada lleva tiempo “pescando” en los cotos que eran refugio del comercio tradicional y estos establecimientos no dejan de perder continuamente presencia en nuestro mercado, por un lado por los envites de los distribuidores en su mejora en el tratamiento de las secciones de frescos y por otra por la explosión de las tiendas franquiciadas. Es, gracias a esta debacle del comercio tradicional, por lo que no se percibe un descenso superior de las líneas de supermercados que no practican precios bajos y descuento (lo comenté ya en este artículo Comercio tradicional ¿quién se lleva tus ventas?).


A medida que se fue agudizando la crisis, han ido ganando cuota las tiendas descuento. En España, las tiendas descuento se han convertido prácticamente en supermercados de precios bajos (caso de DIA y podríamos decir también de LIDL), quedando exclusivamente como hard discount la enseña ALDI. Aunque ALDI sigue creciendo año a año, no es precisamente quien en España tiene una mejor imagen entre los clientes (mejora cada año), y mantiene ratios de ventas por m2 de sala de ventas muy inferiores a los de LIDL.



Dentro de este segmento de bajos precios, o más bien dentro de los hard discount habría que incluir a los cash and carry de corte minorista, como SUPECO “El Cash de la Familia”, Don Cash, Cash MAS, Maxico, Al Lado,... También, pienso, que bajo este segmento se deberían incluir los Cash and Carry mayoristas abiertos al público en general, aunque tengan precios distintos para la caja completa y para la unidad. En éste último podríamos incluir a los SÚPER CASH SUR de Caro Ruiz.



Así que como cash and carry puros, nos quedarían los cash tradicionales (COMERCO, GROS MERCAT, EUROCASH, SERODYS, GONG, DIPLO,...), centrados en la venta a detallistas independientes y canal horeca. En estos cash de corte más tradicional, tienen escasa presencia las categorías de ultrafrescos (carne, pescado, frutas y verduras) y no alimentación (bazares y textil), lo que determina también su tipología de clientes. Aquí, como en todo, hay categorías y unos permanecen anclados en los surtidos de los cash del siglo pasado (seca, charcutería y pls) y otros han evolucionado, los que creían en el formato. Para los operadores que el formato era un apéndice de su negocio minorista al que “ordeñar” hasta su agotamiento, no han evolucionado y van desapareciendo con el paso del tiempo.



Dentro de la categoría de los cash and carry, tienen cabida los establecimientos mayoristas que tienen una base amplia base de clientes, como es el caso de MAKRO, que a muchos les parecen hipermercados encubiertos, pero que realmente sus clientes deben ser profesionales (tener un negocio, una licencia fiscal).


Hasta ahora, en España, no existían los Clubes de Precios y a partir de la primavera del 2014 tendremos en Sevilla el primer Costco que se inaugura en la Europa continental (lo comenté en estos dos artículos: Costco iniciará su implantación en Europa continental desde Sevilla y Costco retrasa su apertura en España y ratifica su apuesta en Europa). Costco es un establecimiento minorista, parecido a un cash & carry tipo MAKRO, pero con una base de clientes más amplia que éste. Destacar que además de ser profesional o pertenecer a uno de los colectivos seleccionados como potenciales clientes (aunque en España se han decantado por "puertas abiertas"), es necesario pagar una cuota de asociado (o como dicen en sudamérica, de membresía).

Hasta aquí parecería que se acabarían estos formatos de bajos precios en unos casos y otros que aunque mayoristas participan de ciertos colectivos de clientes que comparten. Pero hay un negocio de amplio predicamento en Sudamérica, con sobrenombre de cash and carry también y que podríamos encuadrar en las categorías minoristas, pero similar en sus surtidos a MAKRO o COSTCO. El líder de este formato en Brasil es ATACADÃO de Carrefour(ser líder en Brasil, supone ser líder del segmento en Sudamérica), tiendas de 7.000 a 11.000 m2 de superficie y que se estima serán las que mantendrán los crecimientos en la zona de los minoristas en los próximos años, frente a la pérdida de poder de los hipermercados (artículo de In-Store Trends).

Pero ATACADÃO no está sólo en Brasil, sino que ya lo tenemos muy cerca de España. En noviembre del 2010 la marroquí LABEL VIE adquirió los 8 cash and carry METRO del país para transformarlos en hipermercados. LABEL VIE tiene un acuerdo de colaboración con Carrefour y esos establecimientos, en lugar de convertirse en hipermercados, se transformaron en ATACADÃO (ver nota de prensa de Metro).

Carrefour en España, después de su salida de DIA, viene trabajando en el segmento de tiendas descuento con la enseña SUPECO “El Cash de la Familia”. Supeco tiene actualmente 4 establecimientos en España y hace ya algún tiempo que se produjo su última apertura, por lo que no sabemos si se están replanteando el modelo de negocio hacia ATACADÃO o mantienen su apuesta por su formato actual algo más pequeño.

En España se habla de la crisis del hipermercado y que es necesaria su reinvención, porque no dejan de disminuir sus ventas a superficie comparable. Quizás algunos de sus establecimientos podrían dejar de ser hipermercados y convertirse en unos nuevos ATACADÃO.

¿Piensas que ATACADÃO se lanzará finalmente en España?

¿Estará esperando Carrefour a la llegada de COSTCO para plantearse la entrada de ATACADÃO?

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¿Nuevas tendencias en el cash and carry?

Costco, makro, comerco, gros mercat
En el artículo "Evolución o revolución en el cash & carry" ya hablaba del futuro de este formato a la vista de los resultados de cierre de ejercicio de 2012 publicados por Alimarket. Los 634 establecimientos que compiten en el mercado están en su inmensa mayoría dedicados a atender al cliente profesional (autónomos, horeca y detallistas), aunque una parte muy importante de ese mercado en valor se lo lleva Makro, con el 21,8% en 2012 de los 5.650 millones de euros estimados de facturación por Nielsen.

No sé si podemos hablar de evolución del formato o de una tendencia que empieza a divisarse. 
  • Por un lado, tenemos los formatos mayoristas de C&C dedicados al cliente profesional, ya sea con base de clientes amplia como Makro o algo más restringida como el resto de cash tradicionales, o como Club de ventas que estará representada con la llegada de Costco a España (aquí). En esta línea también tendrían cabida los Súper Cash Sur de Caro Ruiz, de carácter mayorista y base de clientes muy amplia. 
  • Por otro, tenemos los mal llamados cash and carry, como el Cash de la Familia (Supeco) o Don Cash (nueva apertura en Sevilla) negocios puramente minoristas y de libre entrada a cualquier tipo de cliente. Estos últimos más alineados con los formatos de tiendas discount, tipo Aldi y Lidl, aunque lleven el apodo Cash.

Don Cash en Sevilla
Quizás la irrupción de Don Cash en Sevilla, que abrirá sus puertas el 5 de junio, represente una vuelta de tuerca más al formato (cash mayorista o discount minorista) al incorporar grandes secciones asistidas de productos perecederos, siendo éste su valor diferencial respecto al resto de negocios, tanto los mayoristas como los minoristas mal tildados como cash & carry en la nomenclatura actual en el sector.

Don Cash, según expresa la Nota de Prensa publicada en el diario ABC de Sevilla, es un "Nuevo supermercado que pone a disposición de familias y profesionales el formato de Cash and Carry". La propiedad es de una nueva empresa sevillana y dará trabajo directo a 20 trabajadores con esta apertura. Además, de la amplitud de los surtidos de frescos que expresa dará especial relevancia en sus surtidos a las marcas locales.

Desde aquí, y por la ilusión que le están poniendo en su lanzamiento, desearle a Don Cash y sus colaboradores, lo mejor. Sólo una observación, y es que sepan buscar bien sus suministradores (especialmente en Seca), si quieren estar alineados en precios de mercado ¿Salvarán el escollo de la ausencia en su surtido de la marca blanca?

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La franquicia de cash and carry

franquicia de cash and carry
En esta última entrada dedicada al cash, "Evolución o revolución en el cash & carry", dejé para otro día hablar sobre la franquicia en este formato.


La verdad, es que todo surgió a raíz de la inquietud de un empresario sevillano que me consultó sobre la posibilidad de abrir un cash & carry franquiciado.

Tenía claro que los grandes operadores de cash en España no están desarrollando esa línea de negocio, aunque puntualmente se podría plantear a operadores como Miquel Alimentaçió o Covalco. Lo cierto es que no se publicita en las webs de Makro, Gros Mercat, Comerco, Dialsur, Cash Diplo, Cash Barea, Grupo Dian, Max Descuento,... sólo lo encontré en la de Caro Ruiz S.A., con sus enseñas de Cash Sur y Súper Cash Sur que viene desarrollando desde hace algún tiempo.

Uno se pregunta por qué los operadores mayoristas de C&C no han querido entrar en este segmento, cuando la mayoría de ellos sí tienen líneas de franquicia para negocios minoristas.

De los 634 cash que existen actualmente en España, el 50% son explotados por los 15 primeros operadores del segmento, que no todos tienen vocación mayorista sino que mantienen estos negocios como apéndices de sus negocios, en los que ni invierten ni desarrollan nuevas experiencias de negocio. Así que fuera de los que podemos considerar especialistas del segmento, habría un gran potencial para trabajar en la franquicia y que se nutriría:
  • De los cash de operadores de ámbito local y de bajo nivel de facturación que son expulsados del mercado por bajo volumen de negocio.
  • De emprendedores que tengan ganas de desarrollar un negocio propio de la mano de un especialista.
Muchos de los operadores de C&C no especialistas están deseosos de salir de esta línea de negocio, pero no dan el paso por el volumen de ventas de proveedores importantes que pondrían en riesgo y que les afectaría finalmente en sus condiciones comerciales para el resto del negocio. Para estos operadores que no quieren explotar directamente la línea, pero no quieren perder su volumen, les aconsejarían que desarrollaran bien su producto para la franquicia y fueran dejando en manos de emprendedores sus negocios.

Por otro lado, hay otra vía de desarrollo. Hoy los C&C se instalan en zonas que tienen un potencial de ventas importante, muchas veces alejadas de los clientes. Gracias a la franquicia se podrían aproximar a sus clientes potenciales con establecimientos de menor tamaño, pero con surtido muy adaptado a su potencial cliente. Imaginad cuantas poblaciones de costa no disponen de cash y les podría venir bien tener al menos uno. Quizás estos cash de menor tamaño (nunca < 1.000m2) deberían abrir su base de clientela y no sólo dedicarse a hostelería, detallistas y profesionales... podrían entrar en competencia con los discounts, podrían ser los Súpers Cash Sur o los Supeco de nueva generación.

Igual que en España decía que no había una franquicia destacada de cash, en Francia es el Grupo Carrefour el líder del modelo con su Promocash. Os dejo los perfiles de emprendedor que atienden y el nivel de inversión requerido:

por qué abrir un cash franquiciado, Promocash

Os recomiendo la visita a la web de Promocash, ya que hay algunos servicios aún no implantados por nuestros operadores de referencia, o al menos no publicitados.

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Si eres emprendedor y quieres tener tu propio cash and carry, o bien quieres cambiar la explotación del que actualmente eres propietario, te podemos ayudar desde Mavafer Consultores S.L. www.masvalue.com ¡Llama!

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ActualizaciónSi estás en el mundo de la franquicia, vas a franquiciarte o vas a convertirte en franquiciador, te recomiendo que leas el artículo "Bases para emprender en franquicia" que publiqué el 1/02/2015 .


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Los "poderes" de Costco

Imagen fachada de Costco

Hace pocos días ya hablé de Costco, en el artículo "Costco iniciará su implantación en Europa continental desde Sevilla". Algunos lectores del blog ya dejaron algunos comentarios, sobre una ubicación seleccionada en Madrid.

Los que ya llevamos algunos años en el sector recordamos los primeros establecimientos que se abrieron en España al estilo Club, digamos club porque había que pagar una cuota para acceder a comprar en ellos. Estos establecimientos, casi todos, llevaban el apelativo ECO en su nombre. Uno de los más importantes, por la variedad de productos que albergaba y por la dimensión que adquirió, estuvo precisamente en la ciudad de Sevilla y era ECOVOL. Pero estos clubs eran para clientes finalistas, no exclusivamente para profesionales o estratos de clientes seleccionados como parece ser el modelo de Costco. Los Clubs minoristas de aquellos años '80-'90 desaparecieron y muchos fueron el germen de cadenas de supermercados, sólo algunos economatos de empresa con entrada restringida quedan aún en pié.

En el artículo anterior, cuando hablaba de Costo, introduje algunos de sus datos financieros y los comparé con Metro AG (matriz de Makro), pero no entramos a ver cuáles eran los "poderes" de Costco, las ventajas competitivas de su cuenta de explotación y que vendrían a añadir más presión al sector en España. Podéis leer en este enlace su Memoria del ejercicio fiscal de 2012 .

venta media de Costco por tienda
Las ventas medias por establecimiento de una tienda Costco son de 155 millones de dólares (118,4 millones de euros). Como se observa en la imagen, las aperturas cada vez aportan una venta media menor, y en parte sería debido a su incipiente expansión internacional en mercados de menor poder adquisitivo. Sin embargo, el modelo de Costco viene produciendo incrementos constantes de venta a superficie comprable, con una media en los últimos cinco años de +5,6%. 

Estas ventas contrastan fuertemente con las que Makro realiza de media en España, inferiores a 40 millones de euros por establecimiento. Ya dije que la base de su clientela potencial era distinta, la de Costco era más abierta, de mayor amplitud que la de Makro. Esto seguro que tendrá reflejo en la cuenta de explotación, en sus márgenes y en los gastos de funcionamiento, aunque en España no sabemos aún qué ventas alcanzarán de media los puntos de venta de Costco.

El margen sobre ventas promedio de Makro de 2008 a 2010 fue del 18,1%, mientras el margen promedio de Costco en los últimos cinco ejercicios fue del 10,7%. Bien es verdad, que los clientes de Costco asumieron unos gastos de pertenencia al Club que le supuso ingresos promedio adicionales a éste del 2,16% de sus ventas.

Los gastos generales, de ventas y administración, representaron en Costco de promedio en los últimos cinco años un 10%. En Makro, para el período de 2008 a 2010 representaron un 16%. 

Los resultados de explotación (antes de financieros e impuestos) para sus accionistas fueron similares en ambos operadores, del 2,7% en Makro y del 2,75% en Costco. Pero estos resultados pertenecen a la valoración de sus accionistas, no de sus clientes que se rigen a igualdad de producto y servicio por el nivel de precios.

Así, que sin querer abundar más en datos de corte financiero, aquí lo que se ve es que Costco va a someter al sector a una mayor presión en márgenes y que redundará en beneficio de los clientes al poder optar a mejores precios. Como véis, digo al sector, porque pienso que Costco donde se implante afectará tanto a los distribuidores minoristas como a los mayoristas en sus líneas de Cash and Carry. Los mayoristas puros del Cash no están tan distantes de los costes porcentuales expresados de Costco, sólo que hay una gran diferencia en surtidos, en categorías de productos,... es otro negocio.

Dejo aquí un enlace a la estructura de costes de Mercadona que, pese a ser el operador líder en costes de supermercados, se encuentra también bastante alejado de los estándares de Costco.

No hemos hablado del poder de Costco con sus proveedores, del nivel de presión e influencia para alcanzar los mejores costes de suministro y que influenciarán notablemente en los precios de venta ofertados; pero Costco es uno de los líderes del sector a nivel mundial, así que los proveedores le dispensarán un trato muy especial y de igual nivel que el que prestan a Carrefour o a Metro AG. Esto marcará distancias con las condiciones habituales de compra de los mejores operadores de corte nacional.

Después de diciembre, y en Sevilla los clientes invitados al Club, tendrán en sus manos el poder de decidir si en esta ciudad Costco tiene un lugar en sus despensas.

Bueno, espero que os haya servido el artículo para reflexionar y situaros en las variables de explotación de este nuevo competidor que nos espera.

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Cash and Carry: Presente y futuro

Los cimientos del Cash and Carry se resquebrajan. La mayor parte de sus ventas provienen de las compras que les realizan los comercios tradicionales menores de 100m2 de superficie, los autoservicios no franquiciados y el canal horeca. Desde hace años, conforme avanza la distribución organizada, los C&C fueron perdiendo fuerza como suministradores del comercio tradicional de alimentación y centraron su negocio en la atención del canal horeca.

El potencial de su base de clientes de Alimentación "Tradicional+Autoservicios <100 m2" viene descendiendo a tasas de variación anual compuesta 2001/2011 de 3,1% (vistas en tasas 2005/2011 de 2,1%), pasando de los 45.569 establecimientos censados en 2001 a los 33.165 de 2011.
De igual forma su base de clientes de Perfumería+Droguería "Tradicional+Autoservicios<100 m2", desciende desde 2005 a tasas del 6%, pasando de los 17.037 establecimientos a los 11.740 de 2011 (-31,1%).

Mientras el universo de comercios objetivo descendía constantemente, el canal de hostelería no dejaba de abrir establecimientos hasta 2008,pasando de los 222.520 en 2001 a los 231.779 en 2008 y desde ahí, por mor de la crisis de consumo y cambio de hábitos, el descenso al que aún no se le ve el "fondo" ( 220.000 establecimientos en 2011, similar a los de 1997).

La crisis actual, al disminuir el consumo fuera del hogar, ha minado su pilar de referencia de futuro, el canal de la hostelería. Esto debería llevarles a un replanteamiento del negocio tal y como hoy lo conocemos, no en el foco, sino en los servicios de suministro que se le prestan a estos clientes.
Los últimos datos publicados por DBK en su informe sobre Mayoristas de Alimentación para Hostelería nos aproximan una cifra de negocio de Cash and Carry en España para 2.010 de 4.150 millones de euros, con una caída sobre el año precedente del 7,8%. Las cifras de 2.009 no fueron tampoco esperanzadoras, la cifra de negocio fue de 4.500 millones de euros con una caída del 6,3%. Los operadores que intervienen en el sector saben mejor que nadie cómo fue 2.011, caídas del mismo  calibre aproximadamente.


Los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en su ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2010 (Datos 2009 y 2010) nos indican que la penetración de los Cash and Carry en el suministro de Alimentación a los establecimientos de Hostelería-Restauración no alcanza aún el 9% (2008 el 8,36% y 2009 el 8,83%), siendo los Mayoristas con más del 57% (2008 el 58,74% y 2009 el 57,83%) sus mayores suministradores junto con los Fabricantes (2008 el 26,44% y 2009 el 27,70%). La dispersión, el minifundismo y la regionalización de los mayoristas no juega a su favor en cuanto a la globalización de servicios y minoración de costes (nivel de concentración de los 5 primeros mayoristas el 10,2% de las ventas de su canal), mientras que la atención al cliente, la amplitud de surtidos como colectivo (muchos exclusivistas) y calidad de servicio son sus notas diferenciadoras positivas destacadas. Por otro lado, el Cash and Carry con su alto nivel de concentración (los 5 primeros operadores representan el 54,6% del negocio), sus costes reducidos de gestión de negocio y la fuerza de su volumen intentan crear un producto diferenciado y atractivo que aproxime a los clientes a su negocio, aunque éstos tengan que poner de su parte.
Recuerdo los Cash and Carry de finales de los años '80 e inicios de los '90 y eran casi como los actuales, habiendo ya operadores intrépidos que introducían zonas de frescos (pescadería, frutas, carnes, ...) como Luis Piña S.A. con los Eurocash. Makro, digamos, siempre estuvo en su línea difusa de explotación a profesionales (es un Cash and Carry, parece a veces un hiper, los clientes son profesionales porque tienen tarjeta que los identifica, pero ... ya sabemos cómo se usan las tarjetas entre los amigos).
El potencial del negocio está ahí, en parte ya lo hemos expresado. Muchas veces los negocios no están "muertos", están "muertos" los operadores que no atienden la demanda de su base de clientes. El 91% de las compras de alimentación que realizan los establecimientos de hostelería-restauración no son atendidas por los Cash and Carry.

Del  "Estudio Consumo Alimentario Extradoméstico en España" ( 1er.trimestre 2011) extraemos un mercado potencial proveniente del Canal Horeca de 21.440 millones de euros, distribuido en los siguientes tipos de negocio:
Los operadores de Cash and Carry deben hacer un acto profundo de reflexión, y pensar que los años '80-'90, etapa dorada del negocio, ya finalizó y el negocio se mueve en otras variables. A todos los operadores, y es igual en cualquier canal, se les "llena la boca" diciendo que están para atender a sus clientes, que es la base de su negocio, que... el servicio, la calidad, ... Sin embargo, cuántos operadores alivian el quehacer diario de sus clientes.
¿Cuántos Operadores de C&C ofertan pedido online?
¿Cuántos Operadores de C&C ofertan pedido desde smartphone?
¿Cuántos Operadores de C&C ofertan pedido online y recogida en tienda (drive)? 
¿Cuántos Operadores de C&C ofertan pedido online y servicio a domicilio?

Mientras en España los Cash and Carry pierden su base de negocio, y no inician su modernización en Francia el Grupo Carrefour con su Promocash desarrolla sus servicios. Les recomiendo una visita a su página web http://www.promocash.com/ y que la comparen con la de Makro Cash&Carry o la de Miquel Alimentaçio con Gros Mercat.

Promocash propone una línea de franquicia muy interesante para los Cash and Carry independientes, o para aquellos que no tienen un alto volumen de negocio para negociar con proveedores, o para los que se quieren iniciar en el negocio, que podría tener un alto potencial en España.
La mayor parte de Operadores nacionales de Cash no tienen vocación de permanencia, al constituir esta línea de negocio un apéndice heredado de otra época y al que mantienen porque sigue siendo rentable (en beneficios y en financiación) y demanda poca inversión. Está en manos de los líderes del sector ( Makro, Miquel y Covalco) su modernización y adaptación a los nuevos tiempos.
Francisco Fernández Reguero
http://about.me/FranciscoFernandezReguero






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